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Zahlen

Wie dein Unternehmen wächst: Angebote, Aufträge, Verluste und Umsatz je Monat.

Verkauf je Monat

Angebote, die rausgingen, Aufträge, die reinkamen, und was verloren ging — netto.

Rechnungen aus lexoffice nach Rechnungsdatum, netto.

Aufträge und Umsatz aufsummiert im Zeitraum.

Ein Klick auf einen Monat zeigt, was darin steckt.

So rechnet die Seite

Angebote: Verkaufschancen mit Betrag, die mindestens die Stufe „Angebotsbesprechung“ erreicht haben — im Monat des ersten Angebots-PDFs am Lead, sonst des Wechsels in die Angebotsstufe. Im Portal gesendete Angebote zählen mit ihrem Sendedatum; ist die Chance damit verknüpft, nur einmal. Entwürfe zählen nicht.
Aufträge: Projekte im Projektboard, datiert auf das Früheste von Auftragsbestätigung, „Gewonnen“ im Verkauf, Annahme des Angebots und Anlegen des Projekts. Dazu gewonnene Chancen mit Betrag, zu denen es kein Projekt gibt. Neukunde = erster Auftrag eines Kunden.
Verloren: Chancen auf „Verloren“ mit Betrag (vor oder nach dem Angebot), abgelehnte, abgelaufene und zurückgezogene Portal-Angebote — nicht die, die durch eine neue Fassung ersetzt wurden.
Umsatz: Rechnungen, Abschlags- und Schlussrechnungen aus lexoffice netto, Gutschriften abgezogen, ohne Entwürfe und Stornos; auch Rechnungen ohne Kunden im Portal.
Abschlussquote: gewonnen ÷ (gewonnen + verloren), jeweils in Euro im Zeitraum.
Monate in deutscher Zeit. Was keinen Betrag hat, zählt mit 0 € — die Hinweise oben sagen, wo noch Beträge fehlen.